לוח העסקאות

בעסקאות כל שלב הוא עמודה, ובראשה סך השווי שלה. אם יש כמה תהליכי מכירה, עוברים ביניהם בקישורים שלמעלה.

הזזת עסקה

במחשב גוררים את הכרטיס לעמודה אחרת. בטלפון, או במקלדת, משתמשים בתפריט השלב שבכל כרטיס (העברה).

סגירה בהצלחה והפסד

העברה לשלב נסגר בהצלחה או אבוד סוגרת את העסקה ורושמת את תאריך הסגירה. את סיבת הפסד ממלאים בעריכת העסקה. הסיבות מופיעות בדוח סיבות הפסד.

עסקה חדשה

לוחצים עסקה חדשה, ממלאים שם, שווי, שלב, איש קשר, חברה ותאריך סגירה צפוי, ולוחצים יצירת עסקה.

תצוגת טבלה

בראש הדף בוחרים טבלה במקום לוח. הטבלה מציגה את כל העסקאות בתהליך המכירה, פתוחות וסגורות, ועובדת כמו רשימת הלידים: חיפוש, סינון מתקדם (גם לפי סכום, שלב ומצב), מיון בלחיצה על כותרת, עמודות, תצוגות שמורות, עריכה בעיפרון (שם, שלב ובעלים), פעולה על כמה עסקאות (בעלים, שלב, תגית, סל מחזור) וייצוא.