תפקידים והרשאות

• בעלים: הכול, כולל העברת בעלות, מינוי מנהלי מערכת וייצוא מלא.
• מנהל מערכת: מנהל את העסק, המשתמשים וההגדרות, ועורך את כל הרשומות.
• מנהל צוות: עורך את הרשומות של הצוותים שהוא מנהל, רואה דוחות ותמונת מצב, ומייבא.
• משתמש: יוצר רשומות ועורך את מה ששלו.
• צופה: רואה ולא משנה.

מחיקה לסל המחזור מותרת לבעלים, למנהלי מערכת ולמנהלי צוות (ברשומות של הצוותים שלהם).

מי רואה מה

בהגדרות ← פרטי העסק, במי רואה את הרשומות, בוחרים: כל העסק, לפי צוות או רק שלי. ההגדרה חלה על לידים, אנשי קשר, חברות ועסקאות.

שינוי תפקיד והשבתה

בהגדרות ← משתמשים משנים תפקיד ולוחצים שמירה. עובד שעזב משביתים בהשבתה. הנתונים שלו נשארים, ואפשר להחזיר אותו בהחזרה לפעילות.

עובד שעוזב

לפני שמשביתים עובד, מעבירים את הרשומות שלו: בהגדרות ← משתמשים לוחצים העברת רשומות ליד השם, בוחרים למי להעביר ולוחצים העברת כל הרשומות. עוברים הלידים, אנשי הקשר, החברות, העסקאות (גם בסל המחזור) והמשימות. המקבל מקבל התראה אחת עם הסיכום.

העברת בעלות

רק הבעלים: בהעברת בעלות בוחרים את הבעלים החדש, מאשרים ולוחצים העברת הבעלות. הבעלים הקודם הופך למנהל מערכת.